FAQ
Vos questions, nos réponses.
Un Gestionnaire de Patrimoine indépendant est un professionnel qui conseille ses clients en toute indépendance, sans lien capitalistique avec un établissement financier. Il travaille en architecture ouverte, sélectionnant les meilleures solutions parmi de multiples partenaires.
Le Cabinet Laplante ne facture aucun honoraire au client. Notre rémunération provient exclusivement des partenaires (compagnies d'assurance, sociétés de gestion) lorsqu'un contrat est souscrit. Toutes les commissions sont transparentes et explicitées.
Non. Le cabinet accompagne aussi bien des jeunes actifs qui débutent leur stratégie d'épargne que des dirigeants avec un patrimoine conséquent. Ce qui compte, c'est votre projet et notre capacité à y apporter de la valeur.
Oui, totalement. Le premier échange, le rendez-vous découverte et le bilan patrimonial sont gratuits et sans aucun engagement. Vous décidez librement de la suite.
Nous intervenons dans toute la Normandie (Rouen, Caen, Le Havre, Évreux, Cherbourg, etc.) en présentiel. Nous accompagnons également nos clients en visio partout en France.
Notre approche est fondée sur la relation long terme. Une fois la stratégie mise en place, nous assurons un suivi annuel et restons disponibles pour toute question ou évolution de votre situation.
Assurance-vie, PER, immobilier (direct et SCPI), défiscalisation, transmission et succession, prévoyance, retraite, épargne et placements financiers.
Le bilan patrimonial se déroule en deux temps : un rendez-vous découverte pour recueillir vos informations et objectifs, puis un second rendez-vous de restitution avec un document synthétique et des recommandations personnalisées.
Une question spécifique ?
Nous vous répondons directement lors d'un premier échange gratuit.