Guide & Équipe
Vos questions, notre équipe.
Retrouvez ici les réponses aux questions les plus fréquentes et faites connaissance avec les personnes qui vous accompagnent.
Un Gestionnaire de Patrimoine indépendant est un professionnel qui conseille ses clients en toute indépendance, sans lien capitalistique avec un établissement financier. Il travaille en architecture ouverte, sélectionnant les meilleures solutions parmi de multiples partenaires.
La rémunération peut prendre la forme d'honoraires de conseil ou, lors de la mise en place de certaines solutions, être versée par nos partenaires sélectionnés. Les modalités vous sont communiquées dans les documents réglementaires et rappelées tout au long de la relation.
Non. Le cabinet accompagne aussi bien des jeunes actifs qui débutent leur stratégie d'épargne que des dirigeants avec un patrimoine conséquent. Ce qui compte, c'est votre projet et notre capacité à y apporter de la valeur.
Oui. Le premier échange sert à comprendre votre situation et à vérifier que mon accompagnement correspond à vos attentes. Dès qu'une analyse ou une recommandation personnalisée est engagée, elle s'inscrit dans une prestation de conseil clairement définie.
Nous intervenons dans toute la Normandie (Rouen, Caen, Le Havre, Évreux, Cherbourg, etc.) en présentiel. Nous accompagnons également nos clients en visio partout en France.
Notre approche est fondée sur la relation long terme. Une fois la stratégie mise en place, nous assurons un suivi régulier et restons disponibles pour toute question ou évolution de votre situation.
Assurance-vie, PER, immobilier (direct et SCPI), défiscalisation, transmission et succession, prévoyance, retraite, private equity et crowdfunding.
Le bilan patrimonial se déroule en deux temps : un rendez-vous découverte pour recueillir vos informations et objectifs, puis un second rendez-vous de restitution avec un document synthétique et des recommandations personnalisées.
Une question spécifique ?
Je vous réponds directement lors d'un premier échange.