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Nos expertises

Une vision globale, huit domaines d'excellence.

Chaque situation est unique. Nous mobilisons l'ensemble des leviers patrimoniaux pour construire une stratégie cohérente et pérenne.

Assurance-vie

Enveloppe patrimoniale de référence : souplesse, fiscalité avantageuse et transmission optimisée. Sélection d'assureurs et de supports en architecture ouverte.

  • Contrats haut de gamme
  • Gestion pilotée / libre
  • Clause bénéficiaire sur-mesure

PER — Plan Épargne Retraite

Préparez votre retraite tout en défiscalisant. Nous comparons les offres pour vous proposer le contrat le plus performant selon votre situation.

  • Déductibilité fiscale
  • Sortie en capital ou en rente
  • PER Individuel / Collectif

Immobilier & SCPI

Investissement locatif direct, SCPI de rendement, démembrement de propriété. Une diversification tangible de votre patrimoine.

  • SCPI françaises et européennes
  • Démembrement temporaire
  • Nue-propriété

Défiscalisation

Réduction et déficit foncier, Girardin, FIP/FCPI, groupements fonciers… Chaque solution est étudiée selon votre TMI et vos objectifs.

  • Optimisation IR / IFI
  • Analyse de rentabilité nette
  • Choix adapté à votre profil

Transmission & Succession

Anticiper la transmission de son patrimoine pour préserver ses proches et optimiser la fiscalité successorale.

  • Donation, démembrement
  • Pacte Dutreil
  • Protection du conjoint

Prévoyance

Protégez vos proches et sécurisez vos revenus en cas d'aléa. Diagnostic complet et solutions personnalisées.

  • Décès, invalidité, incapacité
  • Prévoyance TNS
  • Homme-clé

Retraite

Estimation de vos droits, stratégies de rachats de trimestres, cumul emploi-retraite. Une préparation sur-mesure.

  • Bilan retraite complet
  • Simulations personnalisées
  • Optimisation du départ

Private Equity & Crowdfunding

Diversifiez votre patrimoine sur l'économie réelle : capital-investissement, dette privée et financement participatif immobilier, sélectionnés avec exigence.

  • FCPR / FPCI Private Equity
  • Crowdfunding immobilier
  • Sélection & due diligence

Un domaine à approfondir ?

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